El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, cerró este miércoles una exitosa operación financiera en Nueva York al emitir deuda por 500 millones de dólares. La colocación marcó un hito para el distrito al alcanzar una tasa de rendimiento del 7,375%, la cifra más baja obtenida por la Ciudad desde que logró su autonomía en 1996.
La licitación de la Serie 14 del Bono Tango, estructurada bajo ley inglesa, despertó un notable interés entre los inversores internacionales. Según informaron fuentes oficiales, se recibieron ofertas por más de 3.000 millones de dólares, lo que representa seis veces el valor buscado originalmente.
Los puntos clave del nuevo título incluyen:
- Plazo: 10 años, con una vida promedio de 9 años.
- Cupón de corte: 7,05% anual.
- Intereses: Pagos semestrales en moneda dura.
- Entidades participantes: La operación contó con el respaldo de grandes jugadores de Wall Street como JP Morgan, BofA Securities, Deutsche Bank y Santander.
Objetivos y contexto
El Ministerio de Hacienda y Finanzas, bajo la conducción de Gustavo Arengo, señaló que el propósito central de esta maniobra es mejorar el perfil de vencimientos de la deuda porteña, permitiendo refinanciar pasivos y sostener el plan de infraestructura de la Ciudad.
“Salimos a buscar 500 millones y nos ofrecieron 3.000 millones. Es una señal muy importante para la Ciudad y para la Argentina“, sostuvo Jorge Macri tras conocerse los resultados. El Jefe de Gobierno vinculó este resultado al “orden en las cuentas públicas“ y a un contexto nacional que empieza a mostrar mayor estabilidad.
Esta colocación se produce en un momento en que otras provincias argentinas como Santa Fe, Córdoba y Chubut también han recurrido a los mercados internacionales para reorganizar sus compromisos financieros, aprovechando una ventana de oportunidad ante la baja del riesgo país.