{"id":20838,"date":"2026-02-13T08:30:00","date_gmt":"2026-02-13T11:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/?p=20838"},"modified":"2026-02-12T18:51:14","modified_gmt":"2026-02-12T21:51:14","slug":"la-ciudad-inicia-un-proceso-de-colocacion-de-deuda-en-los-mercados-internacionales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/?p=20838","title":{"rendered":"La Ciudad inicia un proceso de colocaci\u00f3n de deuda en los mercados internacionales."},"content":{"rendered":"\n

El Ministerio de Hacienda porte\u00f1o emitir\u00e1 bonos por hasta U$D 500 millones para mejorar el perfil de deuda, extender plazos y garantizar la sostenibilidad financiera de la Ciudad.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"
Jorge Macri junto a Gustavo Arengo Piragine<\/span> <\/strong>(Ministro de Hacienda de la Ciudad).<\/em><\/span><\/sup><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires ha autorizado una nueva emisi\u00f3n de deuda internacional por hasta 500 millones de d\u00f3lares, cuyo objetivo es mejorar el perfil de la deuda y extender los plazos de vencimiento. Piragine<\/p>\n\n\n\n

Esta decisi\u00f3n forma parte del Programa de Asistencia Financiera aprobado por la Legislatura porte\u00f1a, que permite al Gobierno emitir t\u00edtulos y gestionar pasivos dentro de los l\u00edmites legales establecidos.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la \u00a0Resoluci\u00f3n N\u00b0 606\/MHFGC\/26<\/a>\u00a0publicada en el Bolet\u00edn Oficial de CABA, se emitir\u00e1n nuevos bonos en d\u00f3lares con intereses semestrales y un plazo m\u00ednimo de cinco a\u00f1os, estimando su vencimiento hacia 2037. Adem\u00e1s, se analiza la recompra de deuda actual, especialmente los bonos Serie 12 que vencen en 2027, como parte de una reorganizaci\u00f3n del cronograma de pagos.<\/p>\n\n\n\n

Para realizar la colocaci\u00f3n, se eligieron como bancos colocadores internacionales a J.P. Morgan, Deutsche Bank, Bank of America Securities y Santander US Capital Markets, quienes tambi\u00e9n podr\u00edan participar en operaciones de recompra.<\/p>\n\n\n\n

La normativa autoriza a la Subsecretar\u00eda de Finanzas y a la Direcci\u00f3n General de Cr\u00e9dito P\u00fablico a firmar contratos necesarios y aprueba el modelo de prospecto de emisi\u00f3n. Mu\u00f1oz de Toro Abogados fue designado asesor legal local, mientras que Linklaters LLP actuar\u00e1 como asesor jur\u00eddico externo.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el Gobierno porte\u00f1o, esta operaci\u00f3n busca optimizar la gesti\u00f3n de la deuda p\u00fablica, aprovechar las condiciones del mercado y garantizar la sostenibilidad financiera de la Ciudad a mediano y largo plazo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Ministerio de Hacienda porte\u00f1o emitir\u00e1 bonos por hasta U$D 500 millones para mejorar el perfil de deuda, extender plazos y garantizar la sostenibilidad financiera de la Ciudad. El Ministerio […]<\/a><\/div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":20841,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[23],"tags":[50,250,296],"class_list":{"0":"post-20838","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-economia","8":"tag-economia","9":"tag-h2","10":"tag-h3"},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2026-02-13_01.jpg","uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2026-02-13_01.jpg",678,381,false],"thumbnail":["https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2026-02-13_01.jpg",128,72,false],"medium":["https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2026-02-13_01.jpg",678,381,false],"medium_large":["https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2026-02-13_01.jpg",678,381,false],"large":["https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2026-02-13_01.jpg",678,381,false],"1536x1536":["https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2026-02-13_01.jpg",678,381,false],"2048x2048":["https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2026-02-13_01.jpg",678,381,false],"mh-magazine-slider":["https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2026-02-13_01.jpg",678,381,false],"mh-magazine-content":["https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2026-02-13_01.jpg",678,381,false],"mh-magazine-large":["https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2026-02-13_01.jpg",678,381,false],"mh-magazine-medium":["https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2026-02-13_01-326x245.jpg",326,245,true],"mh-magazine-small":["https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2026-02-13_01-80x60.jpg",80,60,true],"sow-carousel-default":["https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2026-02-13_01-272x182.jpg",272,182,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Comuna13","author_link":"https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/?author=1"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"El Ministerio de Hacienda porte\u00f1o emitir\u00e1 bonos por hasta U$D 500 millones para mejorar el perfil de deuda, extender plazos y garantizar la sostenibilidad financiera de la Ciudad. El Ministerio [...]","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20838","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20838"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20838\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/20841"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20838"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20838"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.comuna13online.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20838"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}